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Les financements structurés

Le Groupe Crédit du Nord propose aux entreprises un ensemble de prestations relatives à la mise en place et la gestion de crédits destinés à financer leur croissance, ainsi que la transmission de leur capital.
Vos objectifs
Parmi les situations pour lesquelles le recours à un arrangeur pour structurer une dette s’impose, on peut citer :
  • la recherche d’un financement pour l’acquisition d’une ou plusieurs sociétés cibles,
  • la recherche d’un financement, d’une ligne d’investissement(s), unique ou récurrent  sur une période donnée,
  • la structuration de la dette existante en complément d’une ligne d’acquisition ou d’investissements,
  • la recherche d’un financement en vue de la reconfiguration du capital d’une société, par transmission familiale, sortie d’actionnaires minoritaires, achat par le management, …
Les avantages
La Direction des Affaires Financières intervient en tant qu’Arrangeur et Agent pour ces financements, ce qui présente pour l’emprunteur un gain de temps et différents avantages :
  • structuration du financement au plus près des caractéristiques de l’opération envisagée,
  • harmonisation des conditions pour l’ensemble des banques prêteuses,
  • rédaction d’un contrat unique,
  • gestion globale des demandes de l’emprunteur et des prêteurs sous l’égide de l’Agent.
Notre intervention
La Direction des Affaires Financières réalise les missions suivantes :
  • étude de l’opération et conseil sur la structuration des moyens financiers à mettre en œuvre : capital, dette mezzanine, dette bancaire, crédit vendeur, …
  • rédaction d’un mémorandum à destination des banques souhaitant participer au financement, présentant l’entreprise et son projet, ainsi que les caractéristiques des financements recherchés,
  • syndication : sélection des prêteurs pressentis et recueil des accords de participation,
  • mise en place du financement pour le compte des prêteurs (réalisation de la documentation juridique et prise de sûretés communes),
  • gestion du financement pour le compte des prêteurs (rôle d’Agent).