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Les opérations de marché

Le Groupe Crédit du Nord propose aux entreprises souhaitant lever des capitaux sur le marché boursier une offre complète, incluant le conseil à la société et ses actionnaires, ainsi que les relations avec les investisseurs.

Le Crédit du Nord et sa filiale à 100%, la société de bourse Gilbert Dupont, comptent parmi les acteurs de tout premier plan sur le marché français des petites et moyennes capitalisations.

Vos objectifs
Vous envisagez une introduction en Bourse. En tant qu’actionnaire vos motivations sont de différentes natures :
  • la recherche de nouveaux moyens financiers permettant la poursuite du développement de l’entreprise, suite à l’introduction, puis lors d’appels au marché,
  • la possibilité de financer des acquisitions par échange de titres,
  • la recherche d’une valorisation et d’une liquidité de son capital pour l’actionnaire majoritaire,
  • la possibilité d’offrir une liquidité aux actionnaires minoritaires,
  • la recherche d’une plus grande notoriété et crédibilité pour l’entreprise,
  • la possibilité d’associer les salariés à l’évolution de la performance de l’entreprise.
Notre intervention

La Direction des Affaires Financières intervient pour compte d’entreprises sur le segment des petites et moyennes capitalisations, c'est-à-dire dont la capitalisation boursière reste inférieure à 1 milliard d’euros.

Elle réalise l’ensemble des opérations suivantes :
- introduction en Bourse (Alternext, Euronext B ou C),
- émission de valeurs mobilières simples (actions) ou composées (ABSA, OC, OBSA, …),
- offre publique  (OPA, OPE, Garantie de Cours, OPR, OPRA, …).


Dans ce cadre, la Direction des Affaires Financières réalise les missions suivantes :

  • assistance à la société ainsi qu’à ses actionnaires dans tous les travaux préliminaires,
  • réflexion sur la stratégie financière,
  • structuration de l’opération de marché,
  • assistance dans la rédaction et l’enregistrement du prospectus (Document de Base et Note d’Opération),
  • gestion du projet et supervision des aspects réglementaires :
    • coordination des différents intervenants (société de bourse, commissaires aux comptes, avocats et agences de communication),
    • préparation de la documentation relative à l’opération,
    • réalisation des « due diligences »,
    • relations avec les autorités de marché (AMF, Euronext),
    • communication,
    • suivi post introduction (dans le cadre du rôle du listing sponsor).