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La Gestion sous mandat

Accédez à une gestion personnalisée de votre portefeuille

 
La Gestion sous mandat en bref
Confiez la gestion de vos actifs dans le cadre d’une relation de proximité
Bénéficiez de l’expertise de nos gérants de portefeuille
Déterminez, avec votre gérant, le mandat de gestion le mieux adapté à votre profil
La Gestion sous mandat en détail
  • Une relation de proximité

Nos différents centres de gestion, répartis sur l’ensemble du territoire permettent à nos gérants, ancrés dans votre région, d’élaborer avec vous une stratégie patrimoniale personnelle.
Leur stabilité, leur accessibilité et leur disponibilité favorisent l’instauration d’un climat de confiance qui inscrit nos relations dans la durée, en toute confidentialité.



Nos différents Centre de Gestion


Votre gérant vous est dédié, il ne suit qu’un nombre restreint de clients et reste disponible et réactif. À tout moment, il adaptera sa stratégie d'investissement à l’évolution de votre situation personnelle ou patrimoniale et redéfinira avec vous vos objectifs.

  • Une expertise à votre service

Nos gérants sont des experts des marchés financiers. Leur expérience de l’environnement financier et fiscal vous assure de bénéficier d’une qualité de gestion adaptée à vos exigences.


Nos gérants s’appuient quotidiennement sur différentes sources économiques et financières selon un processus rigoureux qui leur permettent de détecter des opportunités de marchés et mettre ainsi en place une allocation d’actifs optimisée.


Par ailleurs, nos gérants bénéficient d’informations financières en temps réel et peuvent réagir aux événements de marché, optimisant ainsi la gestion de vos avoirs.

  • Une offre adaptée

Votre gérant détermine avec vous le profil de gestion et l’allocation d’actifs les mieux adaptés à votre situation, dans le cadre d’un PEA, d’un compte titres ou d’un contrat d’assurance vie, pour tout ou partie de vos avoirs.



Pour construire votre stratégie d’investissement et vous assurer un maximum d’opportunités en accédant à certains marchés très spécialisés, nos gérants peuvent investir dans une large gamme d’actifs : actions, obligations, SICAV, FCP, permettant d’optimiser la diversification de vos portefeuilles tout en respectant votre profil de risque.
Nos experts sélectionnent les supports financiers adaptés parmi l’offre de sociétés de gestion réputées pour la régularité de leurs performances et leur solidité financière.



4 mandats de gestion sont proposés :



  A qui s'adresse-t-il ? Les supports concernés Durée d'investissement conseillée
Le profil modéré Pour les investisseurs qui désirent limiter leur exposition aux marchés actions, tout en bénéficiant d'une diversification mondiale

Les supports obligataires et monétaires y sont largement majoritaires.

Les supports les plus risqués, actions et assimilés, ne sont utilisés qu’à titre de diversification
1 à 3 ans
Le profil classique Pour les investisseurs acceptant de prendre un niveau de risque intermédiaire dans le but de profiter des opportunités à moyen terme

L’allocation d’actifs est équilibrée entre les actions et les produits de taux. Les supports les plus risqués peuvent toutefois devenir majoritaires, en fonction de l’évolution des marchés financiers

3 à 5 ans
Le profil dynamique Pour les investisseurs dont l’objectif à long terme est la recherche d’une valorisation élevée du portefeuille Les actions et assimilés peuvent représenter jusqu’à 100 % des actifs confiés, ce qui suppose  l’acceptation de risques élevés liés à une forte exposition aux classes d’actifs risquées supérieure à 5 ans
Le profil PEA

Pour les investisseurs qui souhaitent constituer un portefeuille de valeurs européennes en bénéficiant :
- d’un cadre fiscal unique,
- d’un large choix de supports,
- d’une diversification par secteur et par marché

Les actions et assimilés peuvent représenter jusqu’à 100 % des actifs gérés supérieure à 5 ans


Possibilité de changement de profil :
À tout moment, le profil choisi peut être modifié afin de répondre au mieux à l'évolution de votre situation personnelle ou patrimoniale. Votre gérant agit au mieux de vos intérêts dans le cadre du mandat confié.

Bon à savoir

À tout moment, vous pouvez rencontrer votre gérant pour obtenir toute information
sur votre portefeuille.

  • Il vous rend compte de l’évolution de vos actifs gérés,

  • Vous recevez une information régulière par courrier.

   
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