Gestion sous mandat
Déléguez la gestion de vos actifs financiers à un spécialiste
Dispositif de conseil et de gestion de votre patrimoine
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL
Un interlocuteur dédié et des experts pour vous accompagner dans votre stratégie patrimoniale
Quels que soient vos objectifs de placement, vous constituer un capital, valoriser votre patrimoine financier, investir dans l'immobilier locatif, prendre des participations dans le capital de sociétés non cotées, nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets.
Nous vous invitons à rencontrer votre banquier patrimonial au moins une fois par an. C'est indispensable pour vérifier que la répartition de vos placements est toujours en adéquation avec vos objectifs et vos projets.
C’est également l’occasion de faire un bilan sur l’évolution de vos actifs financiers.
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Une relation de confiance et de proximité avec un banquier patrimonial et/ou un gérant de portefeuille dédiéNos banquiers patrimoniaux vous accompagnent dans l’analyse de votre situation et de vos objectifs afin de mettre en œuvre une stratégie patrimoniale personnalisée et adaptée à vos besoins.
Nos gérants de portefeuille, spécialistes des marchés financiers, s’appuient sur des informations financières en temps réel et des analyses financières indépendantes pour gérer de manière optimale vos investissements.
Nos ingénieurs patrimoniaux, véritables spécialistes dans les domaines de la fiscalité, du droit de la famille ou du droit des assurances, interviennent en appui des banquiers patrimoniaux pour élaborer une stratégie patrimoniale sur mesure et optimisée.
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Un diagnostic patrimonial complet et des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifsL’ensemble des conseillers et des experts du groupe Société Générale ont le souci de vous apporter le meilleur conseil en fonction de votre situation patrimoniale, de votre appétence aux risques, de votre capacité à supporter le pertes, de vos connaissances des marchés financiers, de vos objectifs et horizon d’investissement.
A l’issue d’un Entretien Conseil, un rapport personnalisé vous sera remis. Vous serez ensuite libre de mettre en œuvre les préconisations de votre conseiller.